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| 2016年中國機床工具市場與產業運行分析 |
| 發布時間：2017/2/23 13:40:52 來源：鑫泰科技 發布者：manni123 |
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2016年是進入“十三五”的第一年，為適應中國經濟“新常態”，應對經濟發展中出現的問題和困難，中國政府采取以供給側結構性改革為主線的發展思路，并根據當前中國經濟特點與實際，提出“三去一降一補”的供給側結構性改革重點任務。未來一段時期，“改革為主線，穩定是底線”或將成為中國經濟運行的主旋律。
2016年中國經濟在穩增長政策，特別是穩健的貨幣政策和積極的財政政策的綜合作用下，房地產、汽車、服務業和科技消費型新業態等領域的運行呈現爆發式的增長，帶動經濟運行逐步趨穩。受此影響，中國機床工具市場與產業也呈現連續下行6年來(自2011年開始)的首度回穩。下面根據國家統計局、海關和協會行業統計重點聯系網絡的信息和數據，綜合分析近期中國機床工具市場與產業的運行狀態和趨勢。
一、市場與產業運行短期趨穩
1、機床工具市場總體趨穩
2016年中國機床消費總額約為275億美元，同比持平。其中，金屬切削機床消費額約為164億美元，同比下降4.1%；金屬成形機床消費額約為111億美元，同比增長6.7%。2016年中國工具消費總額約為40億美元，同比下降11.1%。與上述指標的2015年同期增速相比較，分別回升了13.5、10.3、19.0和1.0個百分點。因此，2016年中國機床工具消費市場呈現趨穩跡象。
2、機床工具產業小幅回升
2016年中國機床產業產出總額約為229億美元，同比增長3.6%。其中，金屬切削機床產出約為122億美元，同比持平；金屬成形機床產出約為107億美元，同比增長8.1%。機床產量約為81萬臺，同比下降1.1%。其中，金屬切削機床產量約為61萬臺，同比下降1.9%；金屬成形機床產量約為20萬臺，同比增長1.5%。2016年中國工具產出約為51億美元，同比下降8.9%。與上述指標的2015年同期增速相比較，分別回升了13.0、9.0、18.1、11.7、11.3、11.9和2.4個百分點。因此，2016年中國機床工具產業總體呈現小幅回升的狀態。
3、機床工具商品外貿活躍度明顯下降
2016年機床工具商品進出口總額約為232.6億美元，同比下降8.8%。其中，出口102.9億美元，同比下降4.9%；進口129.7億美元，同比下降11.7%；貿易逆差26.8億美元，同比下降30.7%。
（1）出口方面：繼續呈現下降趨勢
2016年中國機床和工具的出口依賴度分別為12.7%和51.0%，與2015年同期比較分別變化了-1.8和4.6個百分點。
2016年中國機床出口總額約為29億美元，同比下降9.4%。其中，金屬切削機床出口約為19億美元，同比下降9.5%；金屬成形機床出口約為10億美元，同比下降9.1%。2016年中國工具出口總額約為26億美元，同比持平。與上述指標的2015年同期增速相比較，分別變化了-3.5、-2.0、-6.4和7.1個百分點。雖然2016年人民幣匯率快速貶值和穩定出口措施對出口有一定的促進作用，但出口下降反映出近期國際經濟和國際主要消費市場仍呈現低迷和運行乏力的狀態。
（2）進口方面：仍在顯著下降
2016年中國機床和工具的進口依賴度分別為27.3%和37.5%，與2015年同期比較分別變化了-2.7和4.2個百分點。
2016年中國機床進口總額約為75億美元，同比下降12.8%。其中，金屬切削機床進口約為61億美元，同比下降12.9%；金屬成形機床進口約為14億美元，同比下降12.5%。2016年中國工具進口總額約為15億美元，同比持平。與上述指標的2015年同期增速相比較，分別回升了7.6、7.9、3.7和6.8個百分點。由于機床工具進口商品多為中高端機床主機、切削刀具和機床核心功能部件，進口持續顯著下降反映機床工具消費市場仍處于動力轉換過程中，缺乏長期穩定的需求支撐。
深入分析2016年中國機床工具市場與產業運行主要經濟指標不難發現，2016年的市場趨穩和產業回升主要得益于內需拉動，面向國際市場的出口和反映外商投資活動的進口仍乏善可陳。而內需拉動主要靠的是政府投資(增速8.1%)，2016年民間投資增速僅為3.2%(年中一度降至2.1%)，比2015年下降6.9個百分點。因此，對2016年機床工具市場與產業運行趨穩的情況需要冷靜判斷，對運行中顯現的潛在問題和風險更應關注和深入分析。
二、市場與產業運行壓力猶存
1、需求低迷：傳統用戶產能過剩，新舊動能轉換滯后
對2000至2015年中國工業91種主要產品產量數據分析，考慮其對機床工具消費影響因數，加權匯總分別得到中國機床和工具消費需求指數。從該指數可以看出，近15年來，金屬加工機床需求在2010年出現峰值后便呈現單邊下行的狀態，雖然在2013年出現短期回升，但整體趨勢仍呈現下降趨勢；切削刀具需求在2011年之前均呈現快速增長的趨勢，從2011年之后則呈現頂部運行的狀態，2014年開始呈現下降態勢。
由于機床消費受貨幣供應量和供需關系的綜合影響，機床產品領域在經歷10多年快速增長后，傳統用戶領域的機床保有量巨大、機床在役時間短。在傳統用戶產能普遍過剩和貨幣供應由積極轉向中性的大環境下，機床消費需求將呈現下行壓力持續增大的可能。
切削刀具消費需求與用戶開工率成正比，隨著用戶產業轉型升級，新技術應用帶來的生產效率提升，切削刀具的消費水平(性能或單價)將會不斷提升，消費規模(數量或總金額)會有所下降。
2、運行質量下降，運行風險仍未化解
根據國家統計局相關數據，2016年金屬加工機床主營業務利潤率約為4.9%，與2011年相比下降1.6個百分點。工具主營業務利潤率約為7.5%，與2011年相比持平。2016年金屬加工機床和工具產業產成品存貨與2011年相比分別增長162.2%和24.4%。2016年金屬加工機床和工具產業應收賬款與2011年相比分別增長64.3%和71.7%。
從中國機床工具工業協會行業統計重點聯系網絡數據反映的情況看，運行質量下降的趨勢更加明顯。2016年金屬加工機床主營業務收入增速和利潤率分別為-3.4%和-0.6%，與2011年同期相比分別下降18.3和6.5個百分點。2016年工具主營業務收入增速和利潤率分別為-2.4%和5.4%，與2011年同期相比分別下降21.3和2.4個百分點。
從近期公布的宏觀經濟政策和措施信息看，2017年將繼續推進供給側結構性改革，加大“三去一降一補”重點任務的落實力度；保持穩健的貨幣政策，但將中性偏緊，貨幣供應量增幅趨緩；國際環境不確定性因素增多，外貿環境趨緊；人民幣仍承受較大的貶值壓力，外匯儲備流出壓力增大；深化統計管理體制改革，著力提高統計數據真實性，等等。以上宏觀因素將對中國機床工具市場產生相應影響，如傳統用戶領域需求繼續低迷，去產能逐步落實；新興領域和傳統領域的新需求對機床工具的要求都會進一步升級；進口帶來的外部競爭和出口引發的貿易摩擦將同時呈現增加的趨勢；企業運行進一步分化，隨著市場出清，部分企業面臨退出的境地。鑫泰數控加工中心機器人龍門
綜合上述因素，2017年中國機床工具消費市場與產業將維持低位運行的態勢，存在反復挑戰底部的可能。
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